Aprile 2022
La società del gruppo IrgenRE che possiede e conduce il Maximall Bari Retail Park ha emesso due prestiti rappresentati da titoli di debito sottoscritti, rispettivamente, da UniCredit e Solution Bank. Con questa operazione, il gruppo diversifica le fonti di finanziamento e fa un primo passo nei capital markets.
Irgen RE Bari S.r.l. ha completato nei giorni scorsi l’emissione di due prestiti rappresentati da titoli di debito per un valore complessivo di 15 milioni di euro, sottoscritti, rispettivamente, da UniCredit e Solution Bank.
Ciascun prestito matura interessi a tasso variabile e ha una durata di 7 anni. I fondi saranno utilizzati, tra l’altro, per continuare lo sviluppo del gruppo sul mercato italiano.
Questa emissione rappresenta un’importante operazione nel mondo del mercato italiano dei capitali per le imprese mid-cap, perché concentrata su un asset immobiliare specifico, valutato dagli investitori con un approccio tipico del real estate e con un security package proprio dello stesso settore industriale.
“Per il Gruppo IRGENRE, l’operazione segna l’avvio di un processo teso alla diversificazione delle fonti di finanziamento e di familiarizzazione con il mondo dei capital markets per crescere non solo dal punto di vista industriale ma anche da quello finanziario” ha commentato Ulderico Barletta, Chief Financial Officer del Gruppo IRGENRE.
UniCredit ha agito in qualità di Placement Agent. White & Case ha agito come consulente legale dell’emittente e Legance – Avvocati Associati come consulente legale degli investitori. Loan Agency Services opera come Security Agent
